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　　炉边智慧谈 第65期

　　作者 | GIA寰宇财富服务集团创始人

　　共和党大胜，完全执政时代几乎来了

　　全球资本市场最大的黑天鹅来了！川普当选了。而且共和党已控制国会参众两院，看来，参院也要赢了，而且与原先主流媒体的预期完全不同。全球股市、债市至少大震荡一礼拜，三月低档徘徊，六月后才看得见曙光。短期估计美股跌至少10%，一般亚股跌15-20%，美元走弱，美加息暂停，黄金上涨，石油价格上涨、全球资本市场乱成一团。

　　最新选情报导

　　在五个摇摆州（佛罗里达州、新泽西州、北卡罗莱纳州、亚利桑那州和俄亥俄州），川普也取得绝对优势。原本是希拉里地盘的密歇根州、宾夕法尼亚州（1992年以来是民主党天下）和威斯康星州这三个州也已沦陷了。这次选战的接近与激烈，前所未见。

　　这次选举有两个地方颠覆传统: （1）传统媒体失灵，网络媒体挂帅。其实在选前，主流网络媒体八成显示川普会赢，与传统媒体看法恰恰相反。（2）美国人民要求改变的想法——孤立主义，这个心声被在云端的美国精英阶层忽视了！

　　美国选民要真的改变

　　选民用脚表达出他们要改变，不要奥巴马的“假变”，而要“真变”。而川普就是许多中产近贫选民的心声，川普再低俗，但选民相信川普会真的改变美国社会！就算世界大乱，他们不在乎，他们只要美国人自己好就好了。这个心声已汇集成主流，所以美国人民要的“孤立主义”真的来临了。川普就职后，依他的个性与人气，美国要变了，全球政经变局无法避免！

　　改朝换代，美国外交旧精英出局

　　川普不像那么传统的共和党人，当然更不是民主党人，而是像一个拎着皮包、跑江湖的商人。他没有美国传统政治人物的力量支持，但也没有包袱。他的崛起终结了像布什或克林顿政治家族所最会玩弄的政治游戏。美国政坛被常春藤盟校之类的精英阶层把持了多年，然而川普这个局外人，不爱听那套地缘政治的理论，也不喜欢基辛格之流爱搞全球的权力平衡。川普去做美国总统，就会像是一个商人。好听点的是他只照顾美国人，而股子里他是靠直觉但是并不怕事的人。这种不稳定性可能引起美国国际政治“断绝的年代”，其中期间对过往大国间政治平衡发展投下了一颗炸弹，而它还没有引爆呢！引爆的是什么呢？孤立主义！

　　孤立主义有利美国经济发展

　　从1985年起，在美国引领的全球化风潮中，美国表面上受益良多。其实，只要看美国中产阶级萎缩至百分之五十以下，而富裕阶段上升至百分之二十，其他的都落入接近贫穷家庭。从此就可看出全球化并没有增强美国梦，反而降低了美国梦。反之，孤立主义有利美国中产阶段吗？

　　答案是：极可能。回顾美国从韩战、越战到介入中东政治与阿富汗、伊拉克等各项战争所花费的庞大军费是天文数字。这几乎都要由老百姓的税收来支付，而这种美国政府做老大、小老百姓买单、军火商人得利是贫富差距扩大的原因之一。孤立主义则反之，故川普的孤立主义政策将使美国中产阶级再度崛起是指日可待的。

　　全球政经变局无法避免

　　虽然美国会屹立不倒，但其他国家就涨跌互见了。许多亲美的新兴市场与政经会有最大的冲击，美国的国际影响力会大幅下降，这是历史性的，而且短期不会回来。不过川普也不致颠覆掉现局，因为他是个人商人，会边走边看。选战过程中重伤美国民主声誉，亚洲国家对美信任度降低了。

　　亚洲最忧心的是贸易保护主义。亚洲地区国内生产毛额四分之一来自出口，其中五分之一是销往美国。奥巴马总统力挺的跨太平洋伙伴协议（TPP）, 原本是美国重返亚洲战略的不可或缺角色，但目前看来，TPP已经阵亡。过往双方均反对这项由亚太十二国设立自由贸易区、但排除中国的协议，日本、韩国、台湾地区和新加坡受影响最大。中国影响力大增,意外成为赢家。

　　美元短空长多

　　一国货币的强弱主要是经济力、军力、财政力、科技力的综合反映。如上分析，美国经济力未来将更独领风头，美元相对其他货币将更强势，而一些出口国家的货币将相形弱势。

　　机会来了，全球资产配置的新局面

　　未来六个月，涨过头的全球股市将大幅震荡。最好的投资策略是看产业与个股，明天寰宇就会就此做继续分析与建议，敬请期待。

　　（本篇内容仅供参考，并不构成要约、招揽、邀请或订立任何建议及推荐，如因相关本文之讨论而导致损失，概与寰宇全球投资顾问及作者无关。）

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